KT&Partners, boutique finanziaria guidata dal CEO Kevin Tempestini e attiva nell’advisory in ambito Investment Banking (IPO Advisory, M&A Advisory, ricerca di partner finanziari, Debt Advisory) e Capital Markets (Equity Research e Investor Relations), ha supportato, in qualità di Equity Research Provider per l’IPO sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali, specializzata nell’acquisizione di quote di PMI italiane, con lo scopo di realizzare, attraverso la condivisione di competenze professionali, strategie imprenditoriali atte ad aumentare il valore nel lungo periodo delle partecipazioni delle società acquisite.
RedFish LongTerm Capital ha debuttato questa mattina su EGM, dopo aver concluso, lo scorso 28 giugno, il collocamento per un ammontare complessivo di € 4.465.500 (di cui €4.018.950 in aumento di capitale e € 446.550 dall’esercizio dell’opzione di overallotment in aumento di capitale) cui hanno aderito investitori istituzionali, italiani ed esteri, e investitori professionali. Le Azioni collocate sono state pari a 2.977.000 (2.679.300 di nuova emissione e 297.700 destinate all’esercizio dell’opzione di overallotment) a un prezzo di € 1,50 per azione.
La quotazione su EGM permetterà a RFLTC di accelerare la propria crescita, raggiungendo e realizzando nuovi e importanti obiettivi, anche grazie ad una maggiore visibilità, e di potenziare il sostegno alle società in cui ha investito.
L’Equity Research Team che ha realizzato l’analisi per RFLTC è rappresentato da Mauro Iaccino, Associate e Federica Fiorenza, Associate.
Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha dichiarato: “RedFish LongTerm Capital ha affidato a KT&Partners il compito di realizzare l’Equity Research per l’IPO su EGM: siamo onorati di aver contribuito al successo della quotazione su EGM fornendo il nostro supporto specializzato. Con questa operazione, raggiungiamo il numero di 19 società che si sono quotate con la ricerca finanziaria di KT&Partners. Ci collochiamo tra le maggiori case di Equity Research indipendenti in Italia, con una copertura che conta oltre 25 selezionati emittenti.”
RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazione Industriale con sede a Milano. La Società è specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare l’interesse per RFLTC è riconducibile ad aziende mature (EBITDA>2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni in Italia e in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell’operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alterativa, operazioni di maggioranza.
KT&Partners, Partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva nella consulenza per operazioni di Investment Banking (e.g. IPO Advisory, M&A Advisory, Ricerca di Partner Finanziari, Debt Advisory) e nei Capital Markets (Equity Research e Investor Relations). KT&Partners è tra i principali provider di ricerca azionaria indipendente, per società quotande e quotate sul mercato Euronext Growth Milan.
