Risanamento S.p.A. comunica che in data odierna sono stati perfezionati, a cura del Notaio
Carlotta Marchetti, gli atti relativi all’operazione Project Starfighter (“Project Starfigther”)
inerenti il trasferimento dell’intera area di sviluppo denominata Milano Santa Giulia – eccetto quanto già venduto ad Esselunga ed al Gruppo CTS Eventim – al corrispettivo di 648 milioni di euro (in linea con il fair market value), al fondo comune di investimento di tipo chiuso gestito da “Lendlease Italy Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” (il “Fondo”), che si occuperà dello sviluppo immobiliare, nell’ambito del Piano Integrato di Intervento, della superficie edificabile residua di 385.091 mq a destinazione mista, a completamento dei circa 265.000 mq già edificati nella zona sud nei pressi della stazione di Rogoredo.
Il Gruppo Risanamento rimane responsabile del completamento, anche attraverso delle linee di credito messe a disposizione dal Fondo, della bonifica e delle opere infrastrutturali di accesso all’area quali la realizzazione del Tramvia, tra stazione di Rogoredo e Forlanini, il
nuovo svincolo di Mecenate e la Via Toledo, strada di collegamento tra lo svincolo di
Mecenate e quello della Paullese, che diventerà anche la via di accesso all’Arena.
Come già comunicato al mercato, il c.d. lotto Arena è stato venduto al Gruppo CTS Eventim, che realizzerà e gestirà in futuro l’arena disegnata dall’Arch. David Chipperfield.
Con il perfezionamento del Project Starfighter si conclude positivamente il percorso di
valorizzazione dell’area di Milano S. Giulia iniziato diversi anni fa, così da consentire il
completamento del quartiere che rappresenta una centralità urbana di grande importanza,
anche considerando che l’Arena di Milano Santa Giulia ospiterà diverse gare durante l’evento olimpico di Milano Cortina 2026.
Il Project Starfitghter – nell’ambito di un piano che assicuri l’equilibrio economico finanziario
del Gruppo Risanamento – consente, inter alia (i) l’ottenimento da parte del Gruppo
Risanamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere, con riferimento all’iniziativa di sviluppo Milano Santa Giulia, ai propri impegni per le opere di bonifica ed infrastrutturali
assunti con le autorità pubbliche (ii) l’estinzione dell’intero suo indebitamento finanziario nei confronti del sistema bancario pari alla data del 30 Giugno 2023 a circa euro 572 milioni di euro.
In particolare:
– in data 28 giugno 2023 il professionista indipendente Dott. Roberto Spada ha attestato
il piano di risanamento del Gruppo ex art. 56 C.C.I..
Si ricorda che il piano industriale sottostante prevede le seguenti componenti: (1)
implementazione dell’operazione su citata; (2) implementazione di due progetti di
riqualificazione sugli asset già di proprietà del Gruppo, in particolare (i) l’asset di Milano,
Via Grosio sito nel quartiere Gallaratese, che prevede la riqualificazione di 18.000 mq
ad oggi a destinazione industriale, in 9.000 mq ad uffici e 9.000 mq in area retail di cui
2.500 mq. di Food Court per la quale la società è in attesa di ricevere l’approvazione
del permesso di costruire presentato nei mesi scorsi, e (ii) il complesso immobiliare di
Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza (ex sede di Intesa San Paolo ) che prevede
la riqualificazione di circa 25.000 mq di uffici esistenti nonché la realizzazione di ulteriori
15.000 mq sull’area , sempre a destinazione terziaria., per il quale è stato presentato in
Comune un progetto preliminare di attuazione; (3) mantenimento dell’attuale struttura
organizzativa del Gruppo, composta da circa 30 persone, con forte track record e
competenze nelle attività di rigenerazione urbana, project development, riqualificazione
fabbricati e asset management; e (4) perseguimento di strategie di sviluppo di nuovo
business futuro facendo leva sulla propria struttura;
– in data 29 giugno 2023 sono stati sottoscritti – in esecuzione dei relativi term sheet
firmati lo scorso 21 marzo 2023 – il “General Framework Agreement” (tra Gruppo
Risanamento, Banche e Gruppo Lendlease) e il “Development Framework Agreement”
(tra Gruppo Risanamento e il gruppo Lendlease), concernenti rispettivamente i
principali termini e condizioni dell’operazione e i principali termini e condizioni dello
sviluppo dei c.d. Lotti Nord del progetto Milano Santa Giulia, tra cui i termini e
condizioni dei sopra indicati impegni assunti dal Gruppo Risanamento;
– in data odierna, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste nel
progetto di fusione, è divenuta efficace la fusione c.d. “semplificata” di Milano Santa
Giulia in Risanamento, al fine di riunire in capo ad un unico soggetto, inter alia, l’intero
indebitamento finanziario del Gruppo Risanamento verso le banche, l’intera area
costituente i c.d. Lotti Nord del progetto Milano Santa Giulia nonché tutte le
obbligazioni di cui alla Convenzione Urbanistica del 16 giugno 2022 relative agli obblighi
di bonifica e di realizzazione delle opere infrastrutturali sopra indicate.
L’operazione di trasferimento dell’’intera area relativa ai c.d. Lotti Nord (eccezion fatta per i
c.d. lotti Arena ed Esselunga) del progetto Milano Santa Giulia in favore del Fondo viene
realizzata in due fasi (i) la prima perfezionata in data odierna consistente nella costituzione (a favore del Fondo) del diritto di superficie sulle porzioni fondiarie dell’area (pari a 385.091
mq. di SLP) (ii) la seconda, via via che sarà realizzata a cura di Risanamento la bonifica dei
vari lotti in cui l’area è suddivisa, consistente nella vendita della nuda proprietà dell’area.
Il corrispettivo di 648 milioni di euro è stato e sarà così corrisposto:
a) per parte, in data odierna, mediante immediato accollo liberatorio – da parte del Fondo –
contestualmente alla costituzione del diritto di superficie, dell’intero indebitamento
finanziario di Risanamento verso il sistema bancario;
b) quanto alla residua porzione del suddetto corrispettivo – dedotti euro 10 milioni
corrisposti da Lendlease ai sensi del Project Development Agreement del 2017 – in denaro
da versarsi in favore di Risanamento, secondo tempistiche in linea con le esigenze finanziarie di Risanamento relative allo stato di avanzamento dei lavori connessi alle attività di bonifica e in quote di classe C del Fondo nei termini già comunicati al mercato.
Il Gruppo Risanamento è stato assistito, dal punto finanziario da LAZARD & Co, dal punto
di vista legale dallo studio DLA Piper e per gli aspetti fiscali dallo Studio Maisto.
